Dossier guidé ou espace cabinet

Le dossier guidé Maison Lenoir contient uniquement des données fictives. Il permet d’explorer le parcours sans sauvegarder d’informations dans votre cabinet.

L’espace cabinet est destiné aux membres autorisés de votre équipe. Avant d’y ajouter une pièce de mandat, vérifiez que l’environnement a bien été ouvert pour votre cabinet et que vos règles internes autorisent ce traitement.

Avant d’ajouter une pièce

Appliquez quatre principes simples :

1. Minimiser. N’ajoutez que les informations nécessaires au livrable préparé.
2. Séparer. Vérifiez que la pièce est rattachée au bon cabinet et au bon dossier.
3. Qualifier. Indiquez l’origine, la date, le périmètre et les restrictions de circulation.
4. Relire. Contrôlez les informations personnelles, secrets d’affaires et clauses de confidentialité avant partage.

Accès et diffusion

Un accès au dossier ne vaut pas autorisation de diffusion externe. Le cabinet doit décider qui peut consulter, commenter, approuver et faire circuler chaque version.

Les commentaires, approbations et changements de posture font partie de la traçabilité du dossier. Utilisez-les pour rendre la décision explicite, pas pour remplacer vos procédures internes.

Sorties de présentation

Dans l’environnement hébergé actuel, la version de travail peut être relue dans Marigold. Les sorties PDF et PowerPoint restent indisponibles tant que leur chaîne de production sécurisée n’est pas activée et vérifiée pour cet environnement.

Une fonction désactivée ne doit pas être contournée par une copie non contrôlée de données sensibles. Conservez la revue dans l’espace autorisé jusqu’à l’ouverture du format attendu.

Responsabilité professionnelle

Marigold ne remplace pas l’analyse du conseil, la validation du client ni les avis comptables, juridiques, fiscaux ou financiers requis par l’opération. Les questions relevant d’un professionnel qualifié doivent rester identifiées comme telles dans le dossier.